为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”、“公司”）公开发行

　　可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公

　　司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交

　　易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修

　　达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]959

　　公开发行A股可转换公司债券，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣除承销

　　元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入公司募集资金

　　含税）1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91

　　元，加上发行费用中可抵扣进项税592,851.66元，实际募集资金净额为

　　2019年7月9日出具天健验[2019]204号《浙江圣达生物药业股份有限公司验证报

　　球菌素项目”和“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的实施主体为公司控股子公

　　币16,037.47万元。公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上

　　央行同期贷款基准利率。董事会授权公司经营层全权办理上述借款事项后续工作。

　　销售；发酵制品(硬葡聚糖、丙酮酸、核黄素VB2、维生素B12、聚赖氨酸、蔗糖

　　发酵物、β-胸苷、乳酸链球菌素）制造与销售；货物仓储(危险化学品、石油、

　　股东情况：公司所占股权比例为75.00%，215555.com神算子中特网山东黄河龙集团有限公司所占股权

　　比例为12.50%，王峰、许友民等13人合计所占股权比例为12.50%。

　　注：以上数据未经审计，上述2018年数据以股权收购完成日（2018年10月24日）确定的各项

　　目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”和“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”建设

　　控制权，财务风险可控。同时，通辽圣达已经设立募集资金专项账户，并与公司、

　　供借款，总金额不超过人民币16,037.47万元。公司全体独立董事对上述事项发

　　圣达生物本次使用募集资金不超过人民币16,037.47万元向控股子公司提供

　　供借款事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募